QFII佈局路線圖曝光 食品飲料等三行業17股受青睞

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  隨著上市公司年報的陸續亮相,QFII的持股状态也逐漸浮出水面。據《證券日報》市場研究中心統計,在已公佈年報的1039家上市公司中,有75家公司出现QFII身影,按行業分佈來看,食品飲料、汽車和交通運輸等三行業本期QFII持股公司家數佔該行業已披露年報公司數的比例居前。今日本文特對上述行業及相關龍頭股從QFII持倉、資金流向和市場表現三方面進行分析解讀,發掘其中的投資機會,以饗讀者。

  食品飲料 物價上漲受益品種

  據《證券日報》市場研究中心統計顯示,截至昨日在申萬一級食品飲料行業25家已披露年報的公司中,有5家公司前十大流通股股東中出现QFII身影,佔已披露公司家數的比例為20%,在28個申萬一級行業中位居首位。

  從持倉状态來看,洽洽食品為QFII本期新進,報告期末累計持股479.98萬股,海天味業、青島啤酒、湯臣倍健等3隻個股本期獲得了QFII增持,增持數量分別為2050萬股、546.26萬股、187.54萬股,期末累計持股3155.6萬股、1566.87萬股、688.11萬股。此外,貴州茅臺本期QFII持股未發生變化,為1979.74萬股。

  資金流向上,貴州茅臺(4120.45萬元)、海天味業(3767.19萬元)、青島啤酒(1566.94萬元)等3隻個股月內累計均實現大單資金凈流入。

  從市場表現來看,3月份以來上述5隻個股均實現上漲,其中湯臣倍健(24.04%)、海天味業(18.23%)、貴州茅臺(15.70%)、洽洽食品(10.16%)月內累計漲幅均超過10%。

  投資策略上,中信建投表示,近期市場對物價上漲越發重視,3月份CPI在豬肉價格屢創新高、蔬菜價格大幅上漲的背景下,可能繼續上升。而酱香型茅台白洒 、食品全部时会物價上漲背景下的受益品種。具體投資邏輯為上五天買酱香型茅台白洒 股,下五天投食品類股,個股方面建議關注沱牌舍得、古井貢酒、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、洽洽食品、恒順醋業、雙匯發展等。

  汽車 要素藍籌股估值仍處低位

  據《證券日報》市場研究中心統計顯示,在申萬一級汽車行業34家已披露年報的公司中,QFII共現身在6家公司的前十大流通股股東中,佔比為17.65%,在28個申萬一級行業中居第二位。

  從持倉状态來看,本期QFII合計新進了3隻汽車股,分別為:華域汽車、星宇股份、天成自控,期末累計分別持有2026.50萬股、50.99萬股、66.78萬股;而長城汽車也獲得了QFII增持,增持數量為1548.50萬股,期末累計持股1986.87萬股。此外,福耀玻璃、雲內動力兩隻個股本期QFII持股數未發生變化,分別為3865.36萬股、599.99萬股。

  資金流向上,上述6隻個股中的5隻個股月內累計均實現大單資金凈流入,它們分別為華域汽車(13131.16萬

  元)、長城汽車(10634.91萬元)、福耀玻璃(7370.43萬元)、星宇股份(4991.65萬元)、天成自控(2311.40萬元)。

  從市場表現來看,上述6隻個股月內累計漲幅均超過10%,其中,星宇股份漲幅居首,為33.86%;此外,華域汽車、天成自控、福耀玻璃、長城汽車、雲內動力等5隻個股累計漲幅分別為19.56%、18.75%、13.50%、11.21%、10.88%。

  具體到行業的投資機會上,廣發證券表示,汽車行業要素藍籌股估值仍處於低位,而利率下行、行業景氣度向上和股息率提升為汽車行業藍籌股提供了較大的估值修復彈性。從週期復蘇的深度图來看,重卡板塊推薦中國重汽、威孚高科、江淮汽車、福田汽車;一点細分子領域推薦江鈴汽車、上汽集團、長城汽車等整車龍頭,華域汽車、京威股份、雲內動力、富臨精工等零部件企業。另外,國企改革仍將是貫穿2016年的主線,推薦富奧股份、中國重汽,建議關注一汽轎車、*ST夏利、中國汽研。

  交通運輸 六領域龍頭股迎佈局良機

  據《證券日報》市場研究中心統計顯示,截至昨日,申萬一級交通運輸行業中,共38家公司已披露2015年年報,其中6家公司前十大流通股股東中出现QFII身影,佔比為15.79%,在28個申萬一級行業中位列第三。

  從持倉状态來看,本期QFII增持了深圳機場、鐵龍物流、廣深鐵路3隻交通運輸股,增持數量分別為3512.62萬股、489.26萬股、417.41萬股,期末持股數量分別為6273.23萬股、2775.65萬股、3326.93萬股;期末QFII還持有外運發展(668.13萬股)、上海機場(7477.64萬股)、寧滬高速(4271.02萬股)3隻個股。

  資金流向上,深圳機場(13183.94萬元)、鐵龍物流(5211.95萬元)兩隻個股月內均受到大單資金的特別青睞,大單資金凈流入額均在500萬元以上。

  從市場表現來看,月內上述6隻個股均實現上漲,其中,深圳機場(20.24%)累計漲幅超過20%,而鐵龍物流(14.24%)、外運發展(10.27%)累計漲幅也均在10%以上。

  個股方面,東北證券表示,建議重點關注長期配置機會:1.消費渠道供應鏈整合平臺發展的怡亞通;2.無車承運人平臺發展的傳化股份;3.農産品流通節點型公司代表農産品;4.鐵路特種箱發展代表鐵龍物流;5.跨境電商物流發展代表和空地物流網路代表的外運發展;6.進入普洛斯戰略變革的中儲股份。